翔港科技首次公開發行股票發行公告

保薦人(主承銷商):國金證券股份有限公司特別提示上海翔港包裝科技股份有限公司(以下簡稱“翔港科技”、“發行人”或“公司”)根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第135號])(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票並上市管理辦法》(證監會令[第122號])等有關法規,中國證券業協會(以下簡稱“協會”)《首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發[2016]7

號)、《首次公開發行股票配售細則》(中證協發[2016]7號)、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發[2016]7號)等有關規定,以及上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(上證發[2016]1號)(以下簡稱“《網上發行實施細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(上證發[2016]2號)(以下簡稱“《網下發行實施細則》”),中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結算上海分公司”)的有關業務規則組織實施首次公開發行股票。

1、本次發行在發行流程、網上網下申購、繳款、發行中止等環節發生重大變化,敬請投資者重點關註,主要變化如下:

(1)發行人與保薦人(主承銷商)國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券”或“保薦人(主承銷商)”)根據初步詢價情況並綜合考慮公司基本面及未來成長性、可比公司估值水平、承銷風險和市場環境等因素,協商確定本次發行價

格為9.24元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。

投資者請按9.24元/股在2017年9月27日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2017年9月27日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價情況,按照申購價格從高

到低進行排序並計算出每個價格上所對應的累計擬申購總量後,剔除擬申購總量中報價最高的部分,剔除部分不低於所有網下投資者擬申購總量的10%。如被剔除部分的最低價格所對應的累計擬申購總量大於擬剔除數量時,該檔價格的申購將按照擬申購數量由少至多依次剔除,若申購價格和擬申購數量相同的則按照申報時間由晚至早的順序依次剔除(申報時間以上交所網下申購平臺顯示的申報時間及申報編號為準),直至滿足擬剔除數量的要求。當最高申購價格與確定的發行價格相同時,對該價格的申購可不再剔除,剔除比例可低於10%。剔除部分不得參與網下申購。

(3)網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司進行新股申購。

(4)網下投資者應根據《上海翔港包裝科技股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),於2017年9月29日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。

網上投資者申購新股中簽後,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2017年9月29日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

(5)當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數

量的70%時,保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

(6)有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下獲配投資者未

及時足額繳納認購款的,將被視為違約並應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽後未足額繳款的情形時,6個月內不得參與新股申購。

2、本次發行初步詢價和網下發行均通過上交所網下申購電子化平臺(以下簡稱“申購平臺”)進行,申購平臺網址為:https://120.204.69.22/ipo,請網下投資者及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關於網下發行電子化的詳細內容,請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)公佈的《網下發行實施細則》等相關規定。

本次網上發行通過上交所交易系統進行,采用按市值申購方式進行,參與網上申購的投資者請認真閱讀本公告及上交所網站(www.sse.com.cn)公佈的《網上發行實施細則》。

3、發行人和保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者註意投資風險,理性投資,認真閱讀本公告及2017年9月26日(T-1日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的《上海翔港包裝科技股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》。

重要提示

1、翔港科技首次公開發行不超過2500萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證監會證監許可【2017】1688號文核準。本次發行的保薦人(主承銷商)為國金證券。發行人股票簡稱為“翔港科技”,股票代碼

為“603499”,該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申

購簡稱為“翔港申購”,網上申購代碼為“732499”。

2、本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)

和網上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人和保薦人(主承銷商)將通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累計投標詢價。

3、發行人與保薦人(主承銷商)協商確定本次公開發行總量為2500萬股,全部為新股,不安排老股轉讓。回拔機制啟動前,網下初始發行量為1500萬股,占本次發行總量的60.00%,網上初始發行量為1000萬股,占本次發行總量的

40.00%。

4、本次發行的初步詢價工作已於2017年9月21日(T-4日)完成。發行人和

保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果,參考公司基本面及未來成長性、可比公司估值水平、承銷風險和市場環境等因素,協商確定本次發行價格為9.24元/股。

此發行價格對應的市盈率為:

(1)17.23倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2016年歸屬於母公司凈利潤除以本次發行前的總股數

計算);

(2)22.97倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2016年歸屬於母公司凈利潤除以本次發行後的總股數計算)。

本次發行價格9.24元/股對應的2016年攤薄後市盈率為22.97倍,低於中證指數發佈的定價日前一個月行業平均靜態市盈率,低於可比上市公司靜態市盈率均值。

5、若本次發行成功,預計發行人募集資金總額為23100萬元,扣除發行費

用2859.82萬元(不含稅)後,預計募集資金凈額為20240.18萬元,不超過招股

說明書披露的發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額20240.18萬元。發行人募集資金的使用計劃等相關情況於2017年9月26日在《上海翔港包裝科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》中進行瞭披露。招股說明書全文可在上交所網站(www.sse.com.cn)查詢。

6、本次發行的網下、網上申購日為T日(2017年9月27日),任一配售對象隻能選擇網下或者網上中的一種方式進行申購。

(1)網下申購

本次發行網下申購時間為:2017年9月27日(T日)9:30-15:00。

在初步詢價期間提交有效報價(指申購價格不低於本次發行價格9.24元/股,同時符合發行人和保薦人(主承銷商)事先確定且公告的其他條件的報價)的網

下投資者管理的配售對象,方可且必須參與網下申購。提交有效報價的配售對象名單見附表“初步詢價報價情況”中被標註為“有效報價”的配售對象。未提交有效報價的配售對象不得參與網下申購。在申購時間內,網下投資者可以為其管理的

每一配售對象按照發行價格9.24元/股填報一個申購數量,申購數量應為初步詢價

中其提供的有效報價所對應的“擬申購數量”,且不得超過600萬股。

申購時,投資者無需繳付申購資金。

網下投資者為其管理的參與申購的全部配售對象錄入申購記錄後,應當一次性全部提交。網下申購期間,網下投資者可以多次提交申購記錄,但以最後一次提交的全部申購記錄為準。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為“有效報價”均不得再參與本次網上申購,若同時參與網下和網上申購,網上申購部分為無效申購。

配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,並自行承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(上海)、證券賬戶號碼(上海)、銀行收付款賬戶/賬號等)以在中國證券業協會登記的備案信息為準,因配售對象信息填報與備案信息不一致所致後果由網下投資者自行承擔。

保薦人(主承銷商)將在配售前對有效報價投資者及其管理的配售對象是否

存在禁止性情形進行進一步核查,投資者應按保薦人(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕向其進行配售。

(2)網上申購

本次發行網上申購時間為:2017年9月27日(T日)09:30-11:30、13:00-15:00。

2017年9月27日(T日)前在中國結算上海分公司開立證券賬戶、且在2017

年9月25日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有上海市場非限售A股股票一定市值的投資者(中華人民共和國法律、法規及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外)均可通過上交所交易系統申購本次網上發行的股票。網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

投資者按照其持有的上海市場非限售A股股份市值(以下簡稱“市值”)確定

其網上可申購額度,根據投資者在2017年9月25日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按

20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合並計算。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每1萬元市值

可申購一個申購單位,不足1萬元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為

1000股,申購數量應當為1000股或其整數倍,但最高申購量不得超過本次網上

初始發行股數的千分之一,即不得超過10000股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。

申購時間內,投資者按委托買入股票的方式,以確定的發行價格填寫委托單。

一經申報,不得撤單。
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投資者參與網上公開發行股票的申購,隻能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一隻新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參

靜電油煙機租賃 與同一隻新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合並計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶註冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶註冊資料以T-2日日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合並計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合並計算到該證券公司持有的市值中。

(3)網下網上投資者認購繳款2017年9月29日(T+2日)當日16:00 前,網下投資者應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》披露的初步獲配數量乘以確定的發行價格,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。

網上投資者申購新股搖號中簽後,應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2017年9月29日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的後果及相關法律責任,由投資者自行承擔。網上投資者繳款時,應遵守投資者所在證券公司相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

網下獲配投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約並應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽後未足額繳款的情形時,6個月內不得參與新股申購。

7、本次發行網上、網下申購於2017年9月27日(T日)15:00同時截止。申購結束後,發行人和保薦人(主承銷商)將根據網上申購情況於2017年9月27日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節。有關回撥機制的具體安排請見本公告“一、(五)回撥機制”。

8、本次發行股份鎖定期安排:本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。

9、本次發行可能出現的中止情形詳見“六、中止發行情況。”

10、本公告僅對股票發行事宜扼要說明,不構成投資建議。請投資者仔細閱

讀2017年9月26日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的本次發行的招股說明書全文及相關資料。

11、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜,將在

《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上及時公告,敬請投資者留意。

釋 義

除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:

發行人/公司/翔港科技 上海翔港包裝科技股份有限公司

中國證監會 中國證券監督管理委員會

上交所 上海證券交易所

中國結算上海分公司 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

國金證券/保薦人(主承銷商) 國金證券股份有限公司本次發行上海翔港包裝科技股份有限公司首次公開發行

2500萬股人民幣普通股(A股)之行為網下發行本次發行中通過上交所網下申購平臺向配售對象根據確定價格發行1500萬股人民幣普通股

(A股)之行為(若啟動回撥機制,網下發行數量為回撥後的網下實際發行數量)網上發行本次發行中通過上交所交易系統向持有上海市

場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價

靜電機租賃 發行1000萬股人民幣普通股(A股)之行為(若

啟動回撥機制,網上發行數量為回撥後的網上實際發行數量)網下投資者網下投資者指符合2017年9月18日《上海翔港包裝科技股份有限公司首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告》要求的可以參與本次網下詢價的投資者網上投資者可參加本次網上申購的投資者為除參與網下報

價、申購、配售的投資者以外的在上交所開戶的滿足《上海市場首次公開發行股票網上按市值申購實施細則》要求的持有市值1萬元以上

(含1萬元)的投資者

元 指人民幣元

一、本次發行的基本情況

(一)股票種類

本次發行的股票為人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。

(二)發行數量和發行結構

本次發行股份數量為2500萬股,全部為新股,其中,網下初始發行量為1500萬股,占本次發行總量的60.00%,網上初始發行量為1000萬股,占本次發行總

量的40.00%。

(三)發行價格及對應的估值水平

根據初步詢價結果,經發行人和保薦人(主承銷商)協商確定本次發行價格

為9.24元/股,此價格對應的市盈率為:

1、17.23倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2016年歸屬於母公司凈利潤除以本次發行前的總股數計算);

2、22.97倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2016年歸屬於母公司凈利潤除以本次發行後的總股數計算)。

(四)募集資金

若本次發行成功,預計發行人募集資金總額為23100萬元,扣除發行費用

2859.82萬元(不含稅)後,預計募集資金凈額為20240.18萬元。募集資金的使用計劃已於2017年9月18日在招股意向書中予以披露。

(五)回撥機制

本次發行網上、網下申購於2017年9月27日(T日)15:00 截止。申購結束後,發行人和保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,回撥機制的啟動將根據網上發行初步中簽率確定。

網上投資者初步有效認購倍數

責任編輯:cnfol001

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